光伏、风电即将迈入无补贴的全面平价时代。不过据同花顺数据，6月11日，光伏概念股却逆势拉升，98只光伏概念股大涨，19只涨幅超5%。
6月11日，发改委官网发布了《国家出台2021年新能源上网电价政策推动新能源产业高质量发展》，文章称，为充分发挥电价信号作用，合理引导投资、促进资源高效利用，推动光伏发电、风电等新能源产业高质量发展，近日，国家发展改革委印发《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》（以下简称《通知》），明确了2021年光伏发电、风电等新能源上网电价政策。
《通知》提出，2021年起，对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目（以下简称新建项目），中央财政不再补贴，实行平价上网。
《通知》明确，2021年新建项目上网电价按当地燃煤发电基准价执行；新建项目可自愿通过参与市场化交易形成上网电价，以更好体现光伏发电、风电的绿色电力价值。
发改委解读：新政如何利好光伏等新能源行业
在去年的2020中国光伏行业年度大会上，国家能源局新能源司副司长任育之表示，光伏发电实现平价上网、摆脱补贴依赖是整个行业的成人礼。他同时称，全国大部分地区的光伏发电都具备了平价上网的条件。不过，光伏和煤电等传统能源竞争还存在比较大的难度。
6月11日，发改委在关于2021年新能源上网电价政策答记者问时也表示，随着产业技术进步、效率提升，近年来新建光伏发电、风电项目成本不断下降，当前已经具备平价上网条件，行业对平价上网也形成高度共识。在此背景下，国家发展改革委出台2021年新能源上网电价政策，明确2021年起对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目，中央财政不再补贴，实行平价上网，同时为支持产业加快发展，明确2021年新建项目不再通过竞争性方式形成具体上网电价，直接执行当地燃煤发电基准价，这释放出清晰强烈的价格信号，有利于调动各方面投资积极性，推动风电、光伏发电产业加快发展，促进以新能源为主体的新型电力系统建设。
此前，行业普遍预期2021年新能源项目在平价上网条件下，还将延续通过竞争性方式形成上网电价。
据发改委测算，在执行各地燃煤发电基准价的情况下，2021年新建光伏、陆上风电项目全生命周期全国平均收益率均处于较好水平，资源条件好的省份的新建项目、技术和效率领先的新建项目能够实现更好的收益。
同时，发改委表示，考虑到部分用电企业希望与新能源发电企业直接开展市场交易购买绿电并支付更高价格，《通知》明确新建项目可自愿通过参与市场化交易形成上网电价，以更好体现光伏发电、风电的绿色电力价值。
为何直接执行燃煤发电基准价
光伏、风能等新能源对传统能源的替代正在增强，这背后是光伏、风电等新能源电力不仅具有绿色属性，其经济性也越来越具有竞争力。
上市公司太阳能（主要业务为太阳能光伏电站的投资运营和太阳能电池组件的生产销售）此前在互动平台上曾表示，目前新建光伏发电项目基本已实现没有补贴的平价上网，公司在目前形势下可以保持一定收益率水平。
天顺风能也在互动平台上表示，陆上风电已经进入全面平价时代，不再需要依赖补贴。
据分析，2021年新建项目实行平价上网，直接执行燃煤发电基准价，反映了新能源电力行业的成本变化。
据中泰证券研报，由于陆上风电规模化发展和技术进步，发电成本也在大幅下降，《中国十四五电力发展规划研究》预测到2022年，我国陆上风电基本实现平价，到2025年成本有望降至0.3元/KWh，到2035年、2050年成本进一步降至0.23、0.2元/KWh，促进风电运营企业收益增长。
光伏行业也是如此。据中泰证券研报，随着技术进步、新增装机规模持续增加、行业竞争继续升级，光伏发电成本显著下降。根据国际可再生能源署（IRENA）发布的《2019年可再生能源发电成本报告》，全球光伏发电度电成本由2010年的0.378美元/千瓦降至2019年的0.068美元/千瓦（约0.44元/千瓦），降幅达82%。同时，中国光伏行业协会数据显示，在等效利用小时数在1000-1800h范围内，2020年国内地面光伏系统平准发电成本在0.35-0.2元/KWh之间，分布式光伏系统平准发电成本在0.31-0.17元/KWh，与煤电发电成本接近。
同时，随着光伏组件、逆变器等设备效率提升，双面组件、跟踪支架等器件应用，运维能力增强，光伏发电成本有望进一步下降，2021年开始逐步实现平价上网。随着光伏初始投资成本和发电成本持续下行，未来有望进一步推动光伏装机容量增长。
通过价格机制引导企业降本增效，利好哪些企业
据太阳能2020年年报， 2020年全年公司共计收到电费补贴14.33亿元，其中国补12.92亿元，期末尚未结算补贴金额80.29亿元，较上年增加18.17亿元。近年来可再生能源补贴资金缺口明显，光伏补贴结算周期较长，造成公司现金流趋紧，增加了财务负担，影响公司的盈利能力。
这意味着，补贴对公司而言并不是免费午餐，而加强价格引导的重要性凸显。国家发改委在答记者问时称，价格是引导资源配置的灵敏信号。近年来，按照党中央、国务院决策部署，国家发展改革委逐步建立并完善上网电价政策，对促进风电、光伏发电产业持续健康发展发挥了重要作用。
那么，平价的标准是什么，又将有怎样的电力机制保证平价收益？也是这次发改委回答的问题。
据上海证券报报道，这个政策最大的一个亮点是明确了2021年的风电光伏项目是不竞价的，也就是说直接享受标杆燃煤电价，光伏和风电项目方也有更多的资金可用于建设储能等灵活性调节项目。
据央视报道，这个政策其实从另外一方面也是给企业一个信号，要求企业能够自己主动地去降低成本。因为价格固定了，那么企业再把自己的成本降得更低，它的收益会更高。有专家曾经指出，2021年我国光伏全面进入平价时代，行业要继续提高效率，降低成本。
不过，随着总体成本的下降，非技术成本占比越来越高。据统计，约有15%左右的成本并非光伏企业自身能控制，比如用地成本。这也是光伏发电亟待解决的问题。
浙商证券研报称，2021年全球装机容量能够达到160GW，光伏行业下半年景气度有望逐步回升。这对具有规模和成本优势的龙头企业是个很大的利好。
浙商证券此前在研报中建议把握几条主线：行业格局稳定、具有竞争优势的龙头公司如隆基股份、福斯特；有望保持两年的高景气局面的多晶硅料行业中的通威股份、特变电工；细分赛道龙头公司，如中环股份、阳光电源、中信博、晶科能源、信义光能、福莱特等。
综编 岳彩周 校对 张彦君
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